Liste et résumé des épisodes de la Saison 1

Lors d'une patrouille, CliffJumper découvre un gisement d'Energon. Il est embusqué par des véhicons Decepticons. Arcee et les autres Autobots arrivent trop tard pour le sortir de là, bien qu'il se soit vaillamment battu. Cliff est emmené sur le vaisseau Decepticon puis achevé par StarScream. Une fois les Bots arrivés, tout ce qu'ils retrouvèrent n'est qu'une des cornes de leur camarade. Arcee se camoufle à côté du lieu de travail de Jack, qui monte dessus en rêvant de l'acheter un jour. Deux véhicons déguisés en voitures arrivent à les retrouver et les poursuivent. Arcee se débarrasse de Jack et le chasse, en espérant ne plus le revoir puis, pour le protéger elle lui demande, à contre-coeur de venir avec elle. Bumblebee arrive dans la course pour lui donner un coup de main. Ils arrivent dans une zone en travaux où le jeune Raf jouaient. les 4 TransFormers se bataillent tandis que les deux jeunes humains partent se cacher dans un gros conduit. BulkHead vient ensuite prêter main forte. Lorsqu'Optimus apprends que 2 humains avaient appris leurs existences, il pria Bee et Arcee d'aller les chercher pour éviter qu'ils n'aient trop d'ennuis. Lorsqu'Arcee est allé cherché Jack, Miko surpris leur conversation, ce qui força Arcee à l'amener elle aussi à la base. Une fois arrivé Optimus expliqua aux trois humain pourquoi ils sont sur leur planète et pourquoi il les a convoqués à la base. Dans le vaisseau décèpticon, Soundwave capta le signal de Megatron, Starscream ordonna qu'on ouvre le pont spatial pour que Megatron puisse revenir. To Be Continued...

StarScream a trouvé une mine d'energon et les drones sont en train de l'exploiter. Le commandant en second semble oublier sa place. Megatron lui apprend qu'il est en possession de fragments d'Energon noir dit "le sang du grand Unicron". Starscream se rappelle que, selon la légende, l'Energon noir est capable de faire revivre tout cybertroniens mort. Il offre le cadavre de CliffJumper à Megatron pour qu'il puisse expérimenter son fragment. Pendant ce temps, Optimus expliqua aux trois humains le détails de leur mission sur terre, ces derniers apprennent l’existence que l'agent Fowler.
Megatron a enfoncé le fragment d'Energon noir dans le Spark de Cliff, ce qui l'as rendu comme une sorte de zombie destructeur et immortel. Grace à cela, Ratchet pus recapter son signal. Optimus, BulkHead, Arcee et Bumblebee prennent le pont terrestre pour se rendre aux coordonnées du lieux où le signal de CliffJumper se situe, laissant Ratchet et les trois humains ensemble, au dépourvus de tous. Une fois arrivés dans la mine, la bataille ne se fait pas attendre. Arcee a un visuel de la dépouille de CliffJumper et Optimus lui ordonne d'aller la chercher. Une fois à côté, le zombie de Cliff effraya Arcee qui le laissa tomber. Starscream dans un rire sadique et sous les ordres de Megatron envoya une bombe pour détruire la mine et les Autobots présent. Ces derniers arrivent fort heureusement à s'en sortir indemnes grâce au pont terrestre envoyé par Ratchet. Arcee ne s'est pas sentis bien, le fait de voir son partenaire dans cet état et l'Energon noir qu'il y avait sur elle. Pour que les humains n'aient pas de problèmes Optimus demanda à BulkHead, BumbleBee et Arcee de protéger respectivement Miko, Raf et Jack. Dans le vaisseau Decepticon, Megatron inserras un fragment dans son propre Spark pour avoir plus de contact avec le sang d'Unicron. Dans la base des Bots, Ratchet analysa le liquide qu'il y avait sur Arcee et en laissa échapper une goûte sur un de ses appareils que BulkHead avait cassé, cet appareil à pris vie. To Be Continued...

Les trois bots s'occupent de leurs protégés, chacun d'une manière qui lui est propre: Arcee donne à Jack des sensations de vitesse, BulkHead donne à Miko de l'adrénaline et Bumblebee s'amuse à jouer à la console avec Raf. Ratchet qui s'affairait dans la base se fait attaqué par un de ses outils animé par l'Energon noir. Optimus le détruit tandis que cette chose se jetait sur son vieil ami. Pendant ce temps, Megatron s’imprégnait du pouvoir du "sang d'Unicron", tout en réfléchissant à un plan diabolique pour supprimer le Spark d'Optimus de la surface de la Terre. Après avoir mis en lieu sur l'engin diabolique qu'il avait détruit, Optimus mis à jour le plan de Megatron, qui rendait Ratchet sceptique. Ils vont tous les deux en reconnaissance, laissant la base à la charge d'Arcee. Une fois les deux bots ayant franchis le pont terrestre, cette dernière partie avec Bee en mission de reconnaissance sur un autre site, laissant à présent BulkHead avec les trois humains. Tandis que Miko tente de mettre en place son propre groupe de Rock, l'agent Fowler fait intrusion dans la base, forçant les trois humains a se cacher. Cette entreprise fut assez vaine, trahis par la guitare de Miko, ils durent se montrer au grand jour, ce qui mis Fowler de très mauvaise humeur. Il partis de la base en hélicoptère et envoya un message qui fut intercepté par Soundwave à qui Starscream donna l'ordre d'aller le capturer pour le faire parler. L'agent spécial eu tout juste le temps d'envoyer un SOS de son véhicule avant d'être emporté par Laserbeak, message supprimé par BulkHead. Raf réussis a capter les coordonnées de Fowler grâce à la puce qui porte "comme à la TV". Bulkhead insèrent les coordonnées et ouvre le pont terrestre. En partant il donne la responsabilité de la base à Jack qui cherche Miko... partie avec Bulk sans que ce dernier soit au courant. C'est lorsqu'un véhicon l'eu visé qu'il s'en rendis compte. Il réussis à la sauver et appela Arcee et Bee à la rescousse. Pendant ce temps Jack et Raf décidèrent d'aller aux même coordonnées pour prévenir Bulk que Miko est avec lui. Dans le vaisseau des Cons, Starscream passe Fowler a la questionnette et décida d'user de l'energon noir pour obtenir ce qu'il souhaite. Pendant tout ce temps, Optimus et Ratchet marchèrent et trouvèrent un cimetière de cybertronnien, à ce même moment, Megatron arriva pour les confronter en "duel". Il lança un fragment d'Energon noir pour faire revivre tout ces morts qu'il pouvait contrôlé par son Spark (où un fragment de ce même Energon était inséré).  To Be Continued...

Les zombies se lèvent et se dirigent vers Optimus et Ratchet sous les ordres de Megatron. Le leader Autobot commence a tirer sur chaque zombie en reculant doucement. Mais Ratchet se pose la question "comment pouvons nous détruire des êtres déjà morts??". Optimus ordonne a Ratchet de rentrer à la base, ce dernier refuse et commence à combattre. Il remarque d'ailleurs que de les couper en morceaux est la meilleure solutions... solution adoptée tout de suite par le leader.
Plus loin, Bulkhead et les trois humains tentent de rentrer dans le Némésis... Pour cela il faut d'abord s'occuper des véhicons...Bulkhead avait demandé aux trois enfants de quitter son mode véhicule, ce que n'as pas fait Miko. Les deux garçons ont été capturés par deux véhicons et emmené dans le Némésis, où étaient déjà Bulkhead et Miko. Heureusement, Bumblebee et Arcee arrivent au secours de leur deux protégés, juste avant de rencontrer Bulkhead avec Miko dans sa main. Dans une des pièces voisines, Starscream questionnait toujours l'agent Fowler. Ce dernier se foutait royalement du commandant en second qui le lui faisait payer avec un choc électrique à l'energon noir. Il donna l'ordre de regarder ce qu'il se passe dans le couloir en entendant les cou de feu... Une autre bataille se fis entre les trois bots et les véhicons.... Pas facile pour les humains de trouver un abris.
Ailleurs, Optimus et Ratchet sont toujours en train de combattre les zombies, toujours aussi nombreux. L'energon noir commence à les affaiblir. Ils se font tous les deux submerger par les zombies, au plus grand plaisir de Megatron. Fort heureusement Optimus trouve encore une source d'énergie pour sortir de ce pétrin et d'aller secourir son ami.
Dans le Némésis, les trois bots font le "ménage" dans une des salles pour y mettre les humains en sécurité, puis vont chercher Starscream et Fowler. Les trois humains découvrent un écran avec dessus des choses visiblement importantes... avant d'être interrompus par la présence d'un Véhicon qui commence à viser Raf. Etant visé par les trois Autobots et ne pouvant visiblement plus rien tirer de Fowler qui commence a délirer, Starscream prend la fuite en mode avion. Les trois bots prirent tous les humains présent pour retourner a la base
Pendant ce temps, Optimus et Ratchet en viennent à bout de tout ces zombies... Optimus grimpa sur la falaise pour s'expliquer avec Megatron, battant en retraite avec une dernière menace.
Arrivés tous à la base. C'est Optimus qui soigne son medecin... Fowler est allongé sur une table pour se reposer. Miko montre à Optimus puis à Ratchet la capture d'écran qu'elle avait faite. Jack commença a quereller Miko à propos du danger qu'il avaient subit. Optimus s'excusa auprès de lui, ce n'était pas dans ses intentions de les mettre en danger. Jack préféra partir et rentrer chez lui, au désespoir d'Arcee (bien qu'elle ne voulait le lui montrer). Dans le Nemesis, Starscream fut transformé en pushing-ball pour Megatron...
Miko alla chez Jack pour le convaincre de revenir a la base, mais ce dernier refusa catégoriquement.
Ratchet découvrit par la suite que Megatron avait fait construire un pont spatial. Optimus savait que c'était pour ramener une autre armée de zombie de Cybertron. To be continued....

Optimus explique que si Megatron apporte de l'energon noir par le pont spatial, les morts de Cybertron vont réssussiter et envahir la Terre...
Arcee rejoint Jack devant son lieu de travail et demande à Jack de revenir avec elle à la base car elle n'est pas prête à dire adieu. Le pont spatial des Decepticons se situe dans l'espace, éloigné de l'orbite de la Terre et les Autobots pensent que le pont terrestre n'est pas assez puissant pour y parvenir. Mais ils sont obligés de faire l'essai. Les Autobots arrivent à se loger sur le pont spatial et affrontent les troupes de Megatron.
Pendant ce temps, Soundwave recherche les coordonnées de Cybertron car le système de navigation interstellaire a été endommagé par Bulkhead dans l'épisode précédent. Raf indique à ses amis que les Decepticons peuvent quand même se relier à Cybertron grâce à plusieurs antennes télescopiques situées au parc de Texas. Les trois enfants s'y rendent alors dans l'espoir de déjouer les plans des Decepticons, sans savoir que Soundwave était sur place lui aussi. Il se synchronise aux antennes définitivement après avoir été déjoué une fois par Raf précédement. Megatron lance le pont spatial et l'energon noir. Optimus ne parvient pas à le déjouer et l'energon noir passe par le pont spatial. Il combat Megatron pendant que les Autobots se rendent sous le pont spatial pour tenter de déconnecter le pont grâce aux schémas de construction du pont pris par Raf.
Arcee réussi à le déconnecter mais se fait tirer dessus par Megatron. Les Autobots s'enfuient par le pont terrestre avant que le pont spatial n'explose. Megatron veut à tout prix récupérer son armée mais meurt dans l'explosion alors que Starscream éloigne son vaisseau. Il annonce alors aux Decepticons que Megatron est mort et se nomme chef.
De retour à la base, les humains sont heureux de voir leur partenaire Autobot en vie mais Arcee est toujours blessée. Jack triste pose la main sur celle d'Arcee, qui ouvre les yeux et qui se relève des bras de Bumblebee. Fowler remercie l'équipe Prime et Miko demande à Optimus si c'est ici que les trois humains abandonnent l'équipe. Optimus décide alors de faire équipe avec eux, et de les défendre.

Les Decepticons doutent pouvoir gagner maintenant que Megatron est mort...
Starscream est donc à la recherche d'un guerrier capable de semer la terreur et la déstruction en son nom.
Optimus sait que Starscream n'égale pas Megatron mais qu'il reste tout de même imprévisible.

Les humains ont un exposé de sciences et le préparent avec leur partenaire Autobot.
Ces derniers découvrent un signal d'energon, Ratchet décide de rester à la base pour aider les humains et Optimus part avec Bumblebee sur le terrain.
Starscream retrouve le légendaire guerrier Skyquake et le réanime.
Skyquake ne veut pas obéir à Starscream car il ne croit pas à la mort de Megatron mais ils furent interompus lorsque Optimus les découvre. Il engagea le combat avec Skyquake qui a refusé d'abandonner l'ordre de Megatron de détruire le Prime. Pendant ce temps, Starscream et Soundwave se sont retirés sur une falaise pour filmer le combat de la défaite d'Optimus Prime.
Ratchet fait le travail des humains à leur place pendant que ces derniers sont censés observer et apprendre...
Soundwave découvre le signal de Megatron dans l'espace et après avoir refusé d'y croire, Starscream décida de se rendre sur place pendant que Soundwave continuer à filmer. Mais ce dernier, méfiant, décide d'envoyer son drone, Laserbeak.
Fowler se rend sur le lieu de combat après avoir capté des signaux energétiques étranges.
Skyquake s'empare du mode véhicule de l'agent Fowler, un avion de chasse.
Starscream découvrit sur l'emplacement de l'ancien pont spatial Decepticon Megatron qui avait survécu grâce à un éclat d'energon noir dans son spark. Starscream s'en empara ce qui plongea Megatron dans le coma mais Laserbeak arriva à temps et Starscream fut obligé d'amener leur seigneur au centre de soins.
Bumblebee réussit à se retrouver sur Skyquake et l'anéantit.
Alors que les humains rentrèrent à la base, Ratchet leur demanda comment s'était passé leur exposé.
En réalité, Ratchet a des compétences qui ne sont pas nécessairement requises sur Terre, donc les enfants ont un peu raté leurs exposés.
Megatron a été ramené au centre de soins Decepticon et maintenu en stase.

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !

A venir !